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CRM系統(tǒng)與進(jìn)銷存、OA辦公系統(tǒng)深度融合

操作一對(duì)一詳解，專人1V1服務(wù)，無縫打通內(nèi)外部管理

客 戶 管 理


客戶管理功能位于CRM系統(tǒng)板塊中，是CRM客戶系統(tǒng)的重要組成部分。其功能包含：客戶檔案管理、客戶跟進(jìn)、客戶分配共享、客戶公海等內(nèi)容，可對(duì)潛在客戶（開發(fā)客戶）、已簽單客戶（合作客戶）進(jìn)行持續(xù)的管理和跟進(jìn)。

1）從功能權(quán)限上來說，對(duì)于員工角色權(quán)限分配后，可控制“客戶管理”功能板塊中看到的信息內(nèi)容，比如銷售員需要全功能，而庫管人員僅需要查看已簽單客戶的資料。

2）從客戶資源查看及管理權(quán)限上來說，查看關(guān)系是階梯狀遞進(jìn)的，便于領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行客戶分配以及管理。比如，員工級(jí)僅能看到自己的客戶，組長(zhǎng)可查看本組內(nèi)所有組員的客戶信息，銷售經(jīng)理可以查看所有的信息。


1客戶詳情操作要點(diǎn)
(1)點(diǎn)擊右側(cè)的“箭頭”，可以展開搜索選項(xiàng)，可根據(jù)客戶名稱、類型、業(yè)務(wù)員等分類查找，也可進(jìn)行關(guān)鍵詞模糊查找。
(2)點(diǎn)擊新增，可以增加客戶新客戶，也可以下載模板快捷導(dǎo)入。
(3)點(diǎn)擊右側(cè)的操作欄，可以對(duì)客戶進(jìn)行編輯、跟進(jìn)、查看、分享、分配等操作。（鼠標(biāo)放在圖標(biāo)上即可出現(xiàn)該圖標(biāo)的中文釋義）
(4)客戶欄上部：轉(zhuǎn)入公海、客戶分配等均為批量快捷操作，選中客戶就可以一鍵分配。
(5)客戶頁面最底部：對(duì)登記的所有客戶數(shù)量、分類等的統(tǒng)計(jì)。

奇之士CRM客戶管理


2客戶公海操作要點(diǎn)
客戶公海主要針對(duì)客戶資源中低意向客戶，公海資源所有人都能看到。
(1)點(diǎn)擊：轉(zhuǎn)入開發(fā)，公海資源可以進(jìn)行再次利用分配。
(2)公海回收機(jī)制，在生效范圍內(nèi)的客戶，達(dá)到一定的條件后，會(huì)自動(dòng)被回收到公海池中，供其他人領(lǐng)取。

奇之士CRM客戶公海


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